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            跨界光伏 不能成為一場雙向奔赴的泡沫
            如果對跨界光伏的企業進行區分,大致可以分為兩類:一類是現有業務與光伏幾乎完全不沾邊;另一類則是原本就處在光伏上下游某個環節或原本是光伏設備供應商,繼而進行關聯業務延伸。據證券時報·e公司記者觀察,最近市場熱度極高的普遍是第一類企業。

            第二類企業,已經有成功跨界轉型的案例,例如上機數控、雙良節能等,合盛硅業、信義光能等老牌企業也在進行關聯產業延伸。記者注意到,相比于那些所處行業與光伏完全不沾邊的跨界企業,一些老牌廠商表現出了相當冷靜的態度。

            在互動平臺上,不少投資者詢問特變電工當前在硅料領域積累了大量利潤,是否會順勢向下游擴張一體化產能,對此特變電工明確表示“暫無相關計劃”,公司主要集中精力投資自己熟悉的產業與領域,也在積極跟進儲能領域的技術,“對新領域投資持謹慎態度?!?br />
            在與業內人士交流時,多名受訪者向記者反饋,光伏行業投資規模較大,現階段依然處于非常熱門的狀態。值得關注的是,他們也反映了一個新情況:現在新進入的企業想拿到任何資源,包括人力資源、原材料采購資源,需要付出的成本都要比前兩年高出很多。

            “這么多企業擴產,而原來行業里的專業人才只有這么多,大規模挖人的話,人才成本必然水漲船高?!币患翌^部廠商人士向記者坦言,現在大家都認識到了光伏行業的潛在空間,新進入企業又那么多,此時再去儲備各方面資源必然要付出更大的代價。

            相比于較早跨界光伏并取得成功的企業,再想通過這條路實現逆襲變得越來越難。光伏雖然是基礎制造行業,進入這個行業似乎沒有什么難度,但實際上,光伏已經經歷了好幾輪周期變化,從最初堅持至今的企業并不多,這也說明光伏行業的競爭非常激烈。

            就記者了解的情況而言,光伏制造環節很難單純理解為買幾臺設備就能形成產出,即便有產品產出,質量如何、有沒有競爭力都要打個問號;對制造技術的理解是否到位、企業的學習周期有多長,都將影響到跨界企業的實際表現。

            需要強調的是,當前光伏產業鏈價格畸高,光伏制造企業的競爭已經從技術比拼轉移到對資源獲取能力的比拼上,一旦未來產業鏈價格恢復常態,跨界企業在技術積淀上能否比現有頭部企業更具競爭力恐怕也要打個問號。

            由此可見,企業在沒有積累的劣勢情況下進行跨界投資還是要十分謹慎的。從現有情況看,有些企業雖然做了光伏項目投資規劃并進行公告,但最后并未落地或進展緩慢。有些企業雖然跨界光伏,但自身既沒技術、沒人員、也沒資金,很大程度上要仰賴合作方,往往也是處于參股的狀態。面對這些“三無”類型的公司,市場仍表現出了極大的“熱情”。

            都說資本市場要學會講故事,跨界光伏的故事正好迎合了某些投機者的心理,在經歷過之前的成功案例后,跨界光伏似乎正演變為一場雙向奔赴的泡沫;這不應成為資本市場的常態,企業應該更加踏踏實實地做好經營,而投資者也應更關注企業核心價值,不要讓一時的泡沫蒙蔽雙眼。

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